Alstom harkitsee GE:n tarjousta energiatoimialan toiminnoistaan sekä vahvan, raideliikenteeseen keskittyvän yrityksen perustamista

Alstomin hallitus ilmoittaa saaneensa sitovan tarjouksen General Electriciltä (GE) energiatoimialan toiminnoistaan. Tarjoukseen sisältyvät Thermal Power, Renewable Power ja Grid –liiketoimintayksiköt, kuin myös konsernitoiminnot ja tukipalvelut (Shared Services).

Mikäli tarjous hyväksytään ja kauppa viimeistellään Alstom keskittyisi Transport-liiketoimintaansa, jossa se on markkinoiden johtava toimija. Alstom käyttäisi kauppaa vahvistaakseen Transport-liiketoimintaansa ja antaakseen sille varoja kehittymiseen, maksaakseen velkansa ja palauttaakseen rahaa osakkeenomistajilleen.

Alstomin hallitus on,  vastaanotettuaan ja huomioituaan tämän tarjouksen strategisine etuineen sekä julkisuuteen levinneiden huhujen perusteella, yksimielisesti päättänyt perustaa Jean-Martin Folzin johtaman komitean. Komitea tulee ennen toukokuun loppua tutustumaan ehdotettuun kauppaan ottaakseen huomioon kaikkien asianosaisten, myös Ranskan valtion, edut. Patrick Kron ja kyseinen toimikunta ottavat yhteyttä Ranskan valtion edustajiin.

Mikäli Alstomin hallitus päätyy positiiviseen ratkaisuun, Alstomin työntekijöiden edustajia tullaan tiedottamaan ja konsultoimaan ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista.

Kaupan toteutuminen vaatisi asianomaisten viranomaisten hyväksynnän. Lopullinen hyväksyntä tullaan toimittamaan osakkeenomistajille. Bouygues, jolla on 29% Alstomin osakkeista, on sitoutunut olemaan myymättä osakkeitaan ennen tätä ja se on myös ilmoittanut, että se tulee tukemaan Alstomin hallituksen suositusta.

Tämän sitovan tarjouksen saatuaan, Alstom ei voi pyytää tarjouksia kolmansilta osapuolilta sen energialiiketoimintoihin liittyen, kokonaisuudessaan tai osittain. Se on kuitenkin varannut oikeuden vastata pyytämättömiin tarjouksiin sen koko energialiiketoiminnoista sekä käydä keskusteluja sellaisten tarjoajien kanssa, joilla on vakava aikomus ja jotka voisivat johtaa Alstomille ylivoimaiseen tarjoukseen. Jos, suositeltuaan GE:n tarjousta ja tarkasteltuaan sitä, Alstomin hallitus päätyisi tukemaan toista kauppa, Alstom on luvannut maksaa GE:lle sopimuksen kariutumismaksun, joka vastaa 1.5% ostohinnasta.

Alstomin hallitus tarkasteli myös Siemensiltä saamaansa kiinnostuksen ilmoitusta, joka koskisi vaihtoehtoista kauppaa. Siemens tulee saamaan mahdollisuuden tarvitsemiinsa tietoihin tehdäkseen, mikäli se niin päättää, sitovan tarjouksen. Tätä kiinnostuksen ilmoitusta tullaan tarkastelemaan Alstom-konsernin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen parhaaksi, tehtyjen sitoumusten mukaisesti.

Patrick Kron, Alstomin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: ”Alstomin ja GE:n toisiaan täydentävien energialiiketoimintojen yhdistäminen loisi paremmin asiakkaiden tarpeita palvelevan kilpailukykyisemmän yksikön. Alstomin työntekijät liittyisivät hyvin tunnettuun ja merkittävään globaaliin toimijaan, jolla on resurssit investoida henkilöstöön ja teknologiaan tukeakseen energiatoimialan asiakkaita ympäri maailmaa pitkällä tähtäimellä. Ehdotettu kauppa sallisi Alstomin kehittää Transport-liiketoimintaansa erillisessä yhtiössä, jolla on vahva tase ja mahdollisuus hyödyntää dynaamisten raideliikennemarkkinoiden mahdollisuuksia."

GE on hyvin tietoinen Alstomin energialiiketoimintojen henkilöstön ja teknologian arvosta

GE:llä ja Alstomin energialiiketoiminnoilla (Alstom Energy) on toisiaan täydentävä tuote- ja palvelutarjonta  Power- ja Grid-sektoreissa

-          Thermal Powerissa Alstomilla ja GE:llä on toisiaan täydentävä tuotetarjonta höyry- ja kaasuturbiiniteknologiassa. Alstom tuo Balance-of-Plant sekä avaimet käteen –osaamisen kasvattaakseen yhdistyneen yksikön energiantuotannon tuotetarjontaan;

-          Tuulivoimassa Alstom on pieni maatuulivoimaloissa, mutta sillä on kilpailukykyinen tuotetarjonta merituulivoimassa GE:n ollessa keskittynyt maatuulivoimaloihin;

-          Vesivoimassa Alstom on huomattava globaali toimija eikä GE ole lainkaan tällä alalla;

-          Kunnossapitoliiketoiminnassa Alstomin kattava tuotevalikoima sopii erittäin hyvin yhteen GE:n globaalin läsnäolon kanssa;

-          Grid-liiketoiminnassa Alstom ja GE täydentävät toisiaan tarjoamiensa tuotteiden ja järjestelmien sekä maantieteellisen keskittymisen osalta

Alstomin ja GE:n energiatoimintojen yhdistäminen tuottaisi asiakkaille markkinoiden täydellisimmän ja kehittyneimmän ratkaisuvalikoiman, se tuottaisi merkittäviä synergiaetuja sekä kasvattaisi mahdollisuutta investoida teknologiaan.

Alstom jäisi pörssilistatuksi Transport-liiketoimintaan keskittyneeksi yhtiöksi

Transport-liiketoiminta, jonka pääkonttori on Pariisin St. Ouenissa ja jonka liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa tilivuonna 2012/13, on läsnä 60 maassa. Sillä on 27 000 työntekijää, joista 9 000 on Ranskassa.

Alstomin juuret ovat Transport-liiketoiminnassa, sen historia ulottuu sadan vuoden taakse. Alstom Transport on globaali toimija raideliikennelaitteiden, -järjestelmien, -palveluiden ja kulunvalvontajärjestelmien toimittajana kaupunki-, lähi-, kauko- ja rahtiliikenteessä.

Ehdotettu liiketoimintatapahtuma muuttaisi Pariisin pörssissä listatun Alstomin painopisteen Transport-liiketoimintaan ja antaisi Alstom Transportille taloudellista vakautta nopeuttaakseen kasvuaan kasvavilla markkinoilla, joita ohjaavat taloudellinen kasvu, kasvava kaupungistuminen sekä ympäristöhuolet. Alstom Transport, jota sen nykyinen johto johtaisi Bouyguesin ollessa sen pitkäaikainen osakkeenomistaja, olisi valmis kasvuun.

“Alstom Transport olisi ihanteellisessa asemassa hyödyntääkseen kasvavia mahdollisuuksia tällä dynaamisella markkinalla teknologisesti arvostetun asemansa, globaalin teollisen läsnäolonsa ja vakaan taseensa ansiosta,” totesi Henri Poupart-Lafarge, Alstom Transportin pääjohtaja.