ALSTOM-Platzierung mehr als fünffach
überzeichnet

9. Februar 2001 – ALCATEL SA
(Paris Premier Marché: CGEP, NYSE: ALA), MARCONI PLC (LSE:
MONI; NASDAQ: MONI) und ALSTOM (NYSE: ALS, Paris Premier
Marché: ALS) teilten heute den erfolgreichen Abschluss
einer Platzierung von 71.077.860 Anteilen an der
französischen Industriegruppe ALSTOM mit, was 33 % des
Aktienkapitals von ALSTOM entspricht. Alcatel und Marconi
verkaufen die gleiche Anzahl von Anteilen im Rahmen der
Platzierung. Die Größe der Emission geht über
das am 25. Januar 2001 verkündete Angebot um 10 % hinaus.
Die Gesamtnachfrage entsprach einer Überzeichnung um mehr
als das Fünffache.

63.970.074 Anteile wurden im
internationalen Angebot platziert und 7.107.786 Anteile im
französischen Publikumsangebot. Außerdem haben die
verkaufenden Aktionäre eine Option
(“greenshoe” = Option der Emissionsbank auf
Übernahme von Titeln über die vereinbarte Quote
hinaus) für den Erwerb zusätzlicher Anteile von bis
zu 10 % gegenüber der ursprünglich angebotenen Anzahl
von Aktien gewährt, um die Mehrzuteilung abzudecken. Wenn
diese Option vollständig ausgeübt wird, würde
sich das Angebot auf 78.185.646 Anteile erhöhen (was ca.
36 % des Aktienkapitals von ALSTOM entspricht), womit bei
Alcatel und Marconi eine Restbeteiligung von jeweils 5,7 % am
Aktienkapital von ALSTOM und bei ALSTOM ein frei zirkulierendes
Aktienkapital von rund 89 % bliebe.

Der Preis der bei der
internationalen Emission angebotenen Aktien wurde nach einer
Orientierung der Platzierung an der zu erwartenden Nachfrage
auf 26,25 Euro festgesetzt. Aktien des französischen
Publikumsangebots, die 10 % der Gesamtplatzierung darstellten,
wurden mit 25,60 Euro bewertet, was einem Abschlag von 2,5 %
auf den Preis für institutionelle Anleger
entspricht.

Pierre Bilger, CEO von ALSTOM,
sagte zur Platzierung Stellung nehmend: “Wir freuen uns
über den Erfolg dieses Angebots und den starken
Vertrauensbeweis, den wir sowohl von institutionellen Anlegern
wie auch von Einzelaktionären erhalten haben, die jetzt
die Zahl von 400.000 überschritten haben. ALSTOM tritt in
eine neue Phase ein und wir bekräftigen unsere
Verpflichtung erneut, profitables Wachstum zum Nutzen aller
unserer Aktionäre zu erzielen.”

Alcatel und Marconi erhalten
jeweils einen Barerlös von ca. 900 Millionen Euro netto
nach Gebühren und Kosten, aber vor Ausübung der
“Greenshoe”-Option. Alcatel und Marconi werden den
Erlös der Platzierung für allgemeine
Unternehmenszwecke verwenden.

Credit Suisse First Boston und
Société Générale agierten als gemeinsam
federführende Banken; Merrill Lynch handelte als
gemeinsamer Konsortialführer.

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